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中国三大奇書の一つとして広く知られた「西遊記」を、演出家西田大輔がAND ENDLESS版活劇として再構築したもの。
殺陣やダンス、火を使った特殊効果や、仕掛けにこった装置転換などもありパフォーマンス要素のつまった舞台である。が、同時に、従来の西遊記に独自の新解釈を付け加え、物語としての完成度も非常に高い物に仕上げた。