舞台は１９世紀、ロンドン。
物語はシャーロックホームズとワトソンの出会いから始まる。
ルパン、切り裂き魔、タイムマシーン…霧煙るロンドンの町に起こる様々な謎を、若きシャーロックホームズが解き明かしてゆく。
この作品でAND ENDLESSはスペースゼロへ進出。